注册 → 试用 → 付费漏斗
网站统计里的漏斗按会话计数，点流失打不开用户；行为分析里的漏斗按人计数，能打开卡在某一步的人。试用这一步没有预置事件名，必须是你们已经在上报的名字。
前提
三个事件都已经在上报：注册可以用 signup，付费可以用 purchase，试用用你们自己的名字，例如 trial_start。名字没上报时，这一步人数是零。
步骤
在行为分析里加三步
打开 控制台全端分析行为分析行为分析。点「添加步骤」，事件名依次为
signup、trial_start、purchase。「顺序」用默认的「有序（可插入其他事件）」，「计数」保持「按人（首次进入）」。保持跨会话，并设窗口
「要求同一会话内完成」默认不勾，保持不勾。注册和付费经常不在同一次访问里。「转化窗口」默认 7 天，最长 180 天，按你们的试用期改。
打开流失的人
在步骤表里点某一步的流失人数，选「查看用户」。列表是走到上一步、却没走到这一步的人。网站统计里的漏斗没有这项。
验证
有真实上报后，第一步人数大于零，走到最后的人少于或等于第一步。点流失能打开用户列表，而不是只看到一个会话数。
常见失败
| 现象 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 试用步是零 | 事件名没有上报 | 先让客户端或服务端发出这个名字 |
| 付费几乎全流失 | 勾了同一会话，付费发生在之后的访问 | 取消同一会话，并放宽窗口 |
| 点不开人 | 用的是网站统计的漏斗 | 改到行为分析这条漏斗 |
定义 purchase 并生成 RFM / PES
没有单独的「生成分层」或「生成评分」按钮。购买事件进了订单表，电商页就有十一段 RFM 分层；产品健康分按你指定的核心事件计算，范围 0 到 100。
前提
支付成功由服务端上报，密钥勾选了「服务端 Track」。金额不要只放在浏览器点击里。改经营设置和重建订单表需要所有者或管理员。
步骤
按默认名字上报购买
向
POST /api/v1/track发送事件purchase，属性至少带revenue、currency和order_id。用订单号做insert_id，重试才不会变成两单。退款用refund，订单号与购买相同。确认映射
打开 控制台全端分析配置经营设置 的「电商映射」。默认购买事件是
purchase，金额属性是revenue，货币属性是currency，订单号属性是order_id。保存映射或基准货币后，订单表会自动全量重建。要手动刷新，到 控制台全端分析经营分析电商与收入 点「重建订单表」。看分层和健康分
电商页的「RFM 分层」按近因、频次、金额各打 1 到 5 分，分成十一段，没有购买的人不进入。健康分先到经营设置的「PES」页签，在「核心事件（≤10）」里用逗号填事件名，再打开 控制台全端分析经营分析产品健康分。留空时，Adoption 暂按全部自定义事件估算。
验证
电商页出现订单，并显示订单表更新时间。有买家之后，分层里出现人数大于零的段。健康分页显示 Adoption、Stickiness、Growth 三项平均后的分数；某一项算不出时留空，不会用 0 冒充。
常见失败
| 现象 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 订单是零 | 事件名或金额属性与映射不一致 | 对齐 purchase 与 revenue，然后重建 |
| 分层是空的 | 还没有成功购买的人 | 先让订单表里有买家 |
| Adoption 低得异常 | 核心事件太多，或选了很少人会触发的名字 | 改成真正代表用到价值的事件 |
同环比告警与周报订阅
做完后，指标相对上一周期越过你设的百分比时会通知，周报每周一推到已启用的渠道。新建对话框里的同环比固定比上一周期，不能选去年同期。
前提
建监控需要分析师及以上。保存渠道和订阅需要所有者或管理员，并且套餐包含订阅报告。
步骤
先加一个能发出的渠道
打开 控制台配置设置通知，添加企业微信、钉钉、飞书或 Webhook，点「发送测试」。邮件可以添加，但发信服务尚未启用：测试和正式发送都会记为跳过。
建一条同环比监控
打开 控制台全端分析智能运营监控，点「新建监控」。「内置量」可选
uv。「判定」选「同环比」，填比较符、变化百分比和「粒度」，例如大于 30%、按天。保存后，在监控卡片上点「试跑（不发送）」，看当前会不会触发。打开周报
回到通知页的「订阅报告」，打开「周报」。它统计上周一至周日，在每周一按站点时区的「发送小时（站点时区）」发送。勾选刚才的渠道，点「预览」看正文，再保存。要马上发一次，在预览里点「立即发送」。
验证
试跑给出当前值和「近 30 天回放会触发 N 次」，但不发消息。周报的发送记录在通知页底部的「发送记录」里，状态是成功、失败或跳过。邮件渠道在发信启用前应是跳过，而不是成功。
常见失败
| 现象 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 想比去年同期 | 同环比只比上一周期 | 用上一周期，或改用「固定阈值」 |
| 周报没有进邮箱 | 发信服务未启用 | 改推群机器人或 Webhook |
| 监控不响 | 没有上一周期数据，或变化没越过百分比 | 用试跑看当前值；设置页的五个运维告警是另一套规则，不要混看 |
按权限导出与分享
分享链接和原始导出是两道不同的控制。做完后，合适的角色能打开只读分享，设了权限范围的成员不能把原始行带走。
前提
你知道五种成员角色：所有者、管理员、分析师、查看者、仅坐席。仅坐席进不了统计报表。改成员和公开分享需要所有者或管理员。
步骤
按角色决定谁能开分享
打开 控制台配置设置成员，把同事设成对应角色。已保存分析菜单里的「开启分享链接」只对所有者和管理员显示。分析师可以建分析，不能开这个链接。
公开分享只开放指定模块
打开 控制台配置设置公开分享，打开「开启公开分享」后得到只读链接。「允许展示的模块」只有概览、页面、来源、受众、机器人。可以设访问密码和「最大可见天数」。未开放模块的筛选维度会被丢掉，不能靠链接参数捞出来。
原始导出留给没有权限范围的人
打开 控制台全端分析数据管理数据导出。类型有
events、sessions、persons、autocapture、consent_log。导出需要 Pro 及以上套餐。成员若设了权限范围，创建时会被拒绝，提示已设置权限范围的成员不能导出原始数据。
验证
查看者能看报表，看不到分析上的分享开关。未登录打开公开链接，只能看到勾选的模块。给一名成员加上渠道或域名范围后，用该账号创建导出应失败；没有范围的所有者可以创建。
常见失败
| 现象 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 分析师找不到分享开关 | 该开关只给所有者和管理员 | 由管理员打开，或改用公开分享 |
| 导出被拒绝 | 账号设了权限范围，或套餐低于 Pro | 用未设范围的管理员导出；免费版升级后再导 |
| 仅坐席看不到报表 | 该角色只能进工作台 | 需要看数时改成查看者或分析师 |